【银河证券研究报告指出,数字经济“AI+”行动不断加码,新应用赋能产业背景下,全国一体化算力体系新基建有望夯实。】
在数字经济快速发展的背景下,银河证券发布的研究报告认为,通信+AI新基建产业链将率先受益,ICT基石光网络产业链供需双增,子行业经营业绩有望改善。同时IM电竞,工业互联网等5G应用将成为政策和需求关注重点。报告建议投资者关注低估值的“AI+”新基建方向。
2月份通信板块表现较好,光模块和通信网络技术服务子板块涨幅显著。上证指数、深证成指和创业板指数分别上涨8.13%、13.61%和14.85%,通信板块涨幅达到19.52%基建。
工信部数据显示,2023年电信业务总量和收入保持稳步增长,5G基站建设持续推进,千兆光纤宽带网络建设加快IM电竞。同时,互联网数据中心机架数量不断增加,新兴业务收入同比增长19.1%基建,云计算、大数据和物联网业务收入增速显著。
尽管通信新基建建设规模不断扩大,智能算力中心部署增长迅速,但仍需关注AIGC应用推广、国内外政策和技术摩擦以及5G商用推进等风险。
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