周一两市在创业板指的带动下震荡走高,成交明显释放接近万亿。大基建板块获资金抄底,逾20亿大单涌入工程机械。消费类板块大幅走高,酿酒、航空机场、美容护理等板块位居涨幅榜前列。总体上个股涨多跌少,共47个股涨停。沪深两市今日成交额9791亿元,较上个交易日放量9.66%。北向资金全天净买入6.92亿元,其中沪股通净买入5.37亿元,深股通净买入1.56亿元。
截至收盘,上证综指收于3284.16点,上涨0.72%,深成指收于12113.61点,上涨1.14%,创业板指收于2573.18点,上涨1.1%。
工程机械板块集体走强,新老基建同时发力。长龄液压一字涨停,杭叉集团、中环海陆涨停,三一重工安徽合力、徐工机械、建设机械涨超7%。春节过后,各工程机械制造商近期纷纷启动批量订单交付,印证了行业持续回暖向好。随着地产支持力度不断加强,基建投资则在稳增长政策持续发力下仍有望保持高水平,叠加低基数,2023年工程机械国内需求有望恢复增长。
酿酒板块再度走强,老白干酒、威龙股份涨停,舍得酒业、重庆啤酒、酒鬼酒上涨6%以上。今日白酒上涨主要是茅台集体是个近9年再度出手增持,合计增持15.45万股,金额达2.79亿元,增持公司股票显示出管理层对消费复苏的信心。伴随基本面持续夯实、兑现复苏的预期,板块估值在景气度抬升时期仍有明确的上行空间。
医美板块迎普涨,广州浪奇、百亚股份、科思股份涨幅居前,贝泰妮、珀莱雅、爱美客等亦有不错表现。从国内医美平台数据显示,春节后全平台下单量增长193%,全平台验单人数增长318%。随疫后复苏逐步传导至可选消费,同时“情人节”、“三八”促销临近,行业需求拐点有望来临。预计线下医美端业绩正逐步修复,刚需属性较强,美容护理板块龙头企业估值有望抬升。
上周五(2/10)盘后公布1月金融数据,其中社融增量5.98万亿,新增人民币贷款4.93万亿,创单月历史新高。考虑到今年春节在1月份,也就是说此次数据与之前同期相比还少了一周的时间,整体数据非常亮眼,直接提振市场信心。今日上涨也同时印证了我们此前一再传达的“震荡不改上涨预期,短期调整之后将延续涨势”观点开云体育app。对中期的行情,我们仍然看好,当前向下的社融增速与较差的社融结构(尤其是居民)意味着经济政策仍将在后期发力,因此震荡行情下建议逢低布局。
技术面上开云体育app,大盘上周触及20日均线后反弹,上方关键点位落在3286点位附近。今日最高点3285.09点,则明日要看在放量的同时其收盘价能否收于该关键点位上方,反之继续维持调整态势。我们认为,目前市场已从全局性上涨转入结构性上涨阶段。考虑到在政府换届与两会前夕之际,市场处于真空阶段,即在新逻辑出现之前,配置中小市值个股性价比较高。
投资方向上,建议布局新开工与制造升级,掘金新科技:1、数字经济、人工智能以及国内制造升级领域的 TMT 与创新药。2、开工后订单加速交付,需求弹性提升的高端制造业开云体育app。看好通用自动化、新能源装备、汽车零部件和智能电网。3、需求侧政策落地,布局传统行业开工旺季。看好消费建材、家电家居和工业金属。